Майор Панфилов — это человек, которого сложно назвать частью системы, в которой он служит. Его характер — это сочетание стойкости и независимости, он делит мир на чёрное и белое, лишённый серых оттенков. Этот опер не раз видел зло и никогда не подчинится слабости или несправедливости. Он одиночка, потому что для него команда — это стая, а с таким он никогда не чувствовал себя комфортно. Когда его вызывают вернуться на малую родину в Талам, чтобы расследовать таинственную смерть матери, он вынужден ехать туда, даже не желая этого. Там его встречает бывшая любовь Аля, которая возвращает его к чувствам, которые он давно похоронил. Вскоре после этого Алю неожиданно убивают, и Панфилов осознаёт, что должен остаться, чтобы отдать долги тем, кого он любил. Его внутренние демоны и прошлое всплывают вновь, заставляя его бороться не только с преступниками, а и со своими страхами и виной. И теперь у Майора появляется шанс понять, что значит действительно защищать тех, кого он давно решил оставить позади, а также убедиться что даже один человек способен изменить многое. Этот фильм — не просто история о поиске справедливости, а глубокая драма о личной ответственности, прощении и силе духа.