Маршал Василевский созывает совещание в штабе Красной Армии. Он требует немедленно ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии. В случае провала угроза взрыва складов с опасным оружием станет реальностью. Тем временем, на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них разведвзвод, которому предстоит выполнить эту опасную задачу. В составе взвода сержант Сан Ли, его прозвище Саня, и его сослуживец Кузьмин. Ранее Кузьмин учился в институте восточных языков, что может пригодиться в этой миссии.
Их цель найти завод. Для этого нужно добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлева. У него есть личные счеты с японским генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура убил его семью. Теперь Журавлев сталкивается с ним снова. Исимура командует не только заводом, но и концлагерем. Там на живых людях испытывают смертельные химические вещества.
Журавлев и Исимура вступают в смертельное противостояние. Японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием. Оно расположено под территорией завода. Это создает дополнительную опасность для разведчиков. им нужно не только найти завод, но и предотвратить катастрофу. Время работает против них, и каждый шаг может стать последним.
